13:00至15:00)将1,305万股“福达股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户,
信托账户
申能集团财务有限公司自营
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
47资 产 管 理 天津发展资产管理有限公司5.82000 有效
金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号
主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售,按回拨后
西部证券股份有限公司自营
(六)申购配号确认
1075.83040 有效
本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分
3中再资产5.
收款行(十二)
签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点
产限公司—分红—个人分红
收款行(八)
29富国基金5.81000 高价剔除
业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募桂林日报电话集资金需求及承销风险等因素,确
联系电话021--68360/69082
账号
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
上午9:30至11:30,下午13:00至15:00回拨机制启动前,网上发行数量为1,305
13富国基金5.8400 高价剔除
注:1、t 日为发行日;
占本次发行数量的30%
本次发行价格为5.8元/股,对应2013年摊薄后市盈率为20倍,高于中证指数发
32昆仑信托5.81000 高价剔除
金
次性全部提交网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一
52集 团 财 务 东方电气集团财务有限公司5.82580 有效
业年金
市值计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》非
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交
券投资基金
《上海证券报》、《证券时报》和《证券桂林日报社招聘日报》刊登的《桂林福达股份有限公司
并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资
37平安资产5.81520 高价剔除
上海从容
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账户
账户
报价、获配股数以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明
太平洋资中国太平洋人寿保险股份有
国都安心得利集合资产管理
117中银基金5.83040 有效
武汉钢铁集团财务有限责任
款项:
账号
发行人:桂林福达股份有限公司
金 元 惠 理 金元惠理-惠理 3 号资产管理
11沈萱沈萱5.8340 高价剔除
下述三家收款行网下发行专户仅适用于下述三家银行托管的qfii机构划付申购
东方利群混合型发起式证券
陕西延长石油(集团)有限
实际到账的有效申购桂林日报社简介资金划入新股申购资金专户主承销商会同中国结算上海分
2、申购款项的缴付及账户要求
国联证券股份有限公司自营
万能型保险产品
6中再资产有限公司-集团本级-集团5.
63股 份 有 限 天风证券股份有限公司5.83040 有效
首次公开发行a股网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》中公布中签结果
联系人白俊蔚
账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款款项划出
行前的总股数计算)
财务账户
6富国基金5.8340 高价剔除
联系人吴刚
民生通惠民生人寿保险股份有限公司-
联系电话021-
工银瑞信工银瑞信保本 2 号混合型发
8工银瑞信基金5.
年11月19日(t+2日)在《网下发行结果及网上中签率公告》中公布最终配售情况
保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司
企业年桂林日报记者电话金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2014
个交易日(含t-2日)日均持有的上海市场非限售a股股份的市值确定其网上可申
245.8860 高价剔除
一、本次a股发行的基本情况
账号
参与了初步询价报价,报价区间为5.79元/股-6.74元/股,拟申购数量总和为
受托管理中国太平洋保险(集
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
所有募集资金净额将存入募集资金专户,主承销商、存放募集资金的商业银
开户行兴业银行上海分行
价的网下投资者条件,经主承销商核查,共有2家投资者管理的2家配售对象未在
金证券投资基金
收款行(十)
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
产
太平洋资
受托管理中英人寿保险有限
51嘉实基金全国社桂林日报社社长保基金一零六组合5.82580 有效
(三)网下申购款项的缴付
42国金证券5.81720 高价剔除
中备注为“高价剔除”的配售对象
53潞安财务5.82800 有效
中国出口信用保险公司-自有
联系人孔祥琳
385.81550 高价剔除
中 国 人 寿 中国人寿保险股份有限公司
12浙江中大5.
工银瑞信基金理财计划专
截至2014年10月21日,上述3家同行业上市公司的静态市盈率情况如下:
致
2014年11月17日(周一)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
中欧成长优选回报灵活配置
中钢投上
4富国基金5.8340 高价剔除
广发证券股份有限公司自营
2、申购价格和申购数量的规定
关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除
品
元指人民币元
年金
华宝证券有限责任公司自营
基金起式证券投资基金
交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算桂林日报电子版在线每一个申购单位为1,000股,申
向网下投资者配售股份
份有限公司司-分红-团体分红
中披露的剔除方法,确定5.8元为临界价格,将报价为5.8元以上的申报价格予以
金富国组合
联系人许凌燕
资产-普通保险
开户行上海银行营业部
132渤海证券渤海证券股份有限公司5.83040 有效
年11月14日(t-1日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账
投资账户
2014 年 11 月 14 日
下发行结果及网上中签率公告》中予以披露,并将违约情况报送中国证监会和中
收款行(十一)
普凯(北京)资本 普凯(北京)资本管理有限
135华安基金5.83040 有效
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购1,000股
3、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),
账号
30富国基金年金计划(网下配售资格截5.桂林日报联系方式81000 高价剔除
算术平均值35.67
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
7工银瑞信基金5.
公司自营账户
价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注
复核无误后即可接受委托
天润曲轴8.120.1845.11
户
交易网点发行人和主承销商将于2014年11月20日(t+3日)在《中国证券报》、
产限公司—万能—团体万能
者询价申报情况”
中油财务有限责任公司自营
招商丰利灵活配置混合型证
太平洋资中国太平洋财产保险股份有
基金券投资基金
份有限公司司-万能-得意理财
125股份有限5.83040 有效
收款行(十三)
东方多策略灵活配置混合型
81东方基金5.83040 有效
资者将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以公示
联系人韩雪刚
户资产管理计划
139东吴证券5.83040 有效
东方电气
(八)本次发桂林日报联系电话行的重要日期
嘉实成长收益型证券投资基
中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象,并将于2014
1、本次发行的申购价格为本次发行价格:5.8元/股
要产品是发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮等汽车零部件,上述三项产品的
产型)
云南省农村信用社企业年金
限责任公司企业年金计划
账号
开户行汇丰银行上海分行
t+3日刊登《网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
后的第三个交易日(t+3日)在指定媒体上公布中签结果
中国人寿保险股份有限公司
主承销商余额包销
进行申购委托,并足额缴付申购款申购结束后,由主承销商会同中国结算上海
管 理 咨 询 有限公司
2014年11月19日(t+2日),向投桂林日报社传媒中心资者公布配号结果申购者应到原委托申购
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
公司自营投资账户
配售资格截至 2009 年 12 月
然认购不足的,剩余部分由主承销商余额包销
投资账户
中国大地财产保险股份有
有限公司
国 联 安 基 国联安通盈灵活配置混合型
布的汽车制造业最近一个月静态平均市盈率,但低于可比上市公司静态市盈率
延迟三周起始日第二周第一日
华 宝 兴 业 华宝兴业量化对冲策略混合
询价机构配售对象名称备注
15长城基金5.8500 高价剔除
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
2014年11月18日(周二)确定是否启动回拨机制
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,
发行人和主承桂林日报数字版平台销商将根据2014年10月16日刊登的《发行安排及初步询价公告》
华夏人寿
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告有关本次发行的其他事宜,将在
公司
43海 有 限 公 中钢投上海有限公司5.81800 有效
告》中公布网上发行中签率
公司-分红-团险分红
拟申购总量的10%按上述原则剔除的累计申报数量为34,590万股,占本次初步询
45富国基金5.82000 有效
券投资基金(lof)
所属行业为“汽车制造业”(c36)中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态
账户参与本次网下申购有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证
79天津远策5.83040 有效
93太平资产5.83040 有效
收款行(十六)
混合型发起式证券投资基金
建信潜力新蓝筹股票型证券
115华宝证券5.83040 有效
2014年11月7日(周五)
号(元/股)(万股)原因
账户名称中国证券登记结算有限责任公桂林日报电子版下载司上海分公司(网下发行专户)
有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量明显少于有效申购数量的投
安华农业保险股份有限公司-
业年金
象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负
账号
联系电话021--
释义
89平安资产5.83040 有效
1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配
收款行(十五)
签号码,每一中签号码认购一个申购单位新股
受托管理前海人寿保险股份
若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金
根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式,
资基金(lof)
融通-智德 2 号特定资产管理
联系人陈秋燕
资格截止 2013 年 6 月 1 日)
联系电话021-
不足或未能及时到账的申购均视为桂林日报联系方式无效请投资者注意资金在途时间
自营投资账户
决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节回拨机制的启动将
告,修改本次发行日程
联系人王志豪
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(a股),每股面值人民币1.00元
83东方基金5.83040 有效
国 际 投 资 上海锦江国际投资管理有限
规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《网
受托管理华农财产保险股份
法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)本次发行的主承销商的证
申购款项划出时间应早于2014年11月17日(t日)15:00,到达中国结算上海
87平安资产股份有限公司-传统-普通保5.83040 有效
申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户
投资账户
发行人:桂林福达桂林日报电子版在线股份有限公司
世纪金源投资集团有限公
联系电话021- /
财务自营账户
公司-分红-个险分红
中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
询价开始日前一个交易日)12:00前在证券业协会登记备案的信息为准因配售对
49建信基金5.82200 有效
民生通惠
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
西安华商
415.81720 高价剔除
1005.83040 有效
敬请投资者留意
的网上实际发行数量确定最终的网上中签率
(七)网上网下回拨机制
20富国基金全国社保基金四一二组合5.8600 高价剔除
作为该股票唯一“卖方”各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨桂林日报前网上发行数量
理计划
英大国际英大国际信托有限责任公司
兴全趋势投资混合型证券投
网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,
2014年11月19日(t+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海
网下申购多余款项退还
开户行花旗银行(中国)有限公司上海分行
68招商基金5.83040 有效
145.
82东方基金5.83040 有效
广发大盘成长混合型证券投
101中船财务中船财务有限责任公司5.83040 有效
国联安基国联安新精选灵活配置混合
下:应缴申购款=申报价格(等于本次发行价格5.8元)×申购数量
3、发行价格的确定
申购平台指上交所网下申购电子化平台
网下申购资金验资
证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公
开源证券
中国石油化工集团公司企桂林日报登报电话业
行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管
67招商基金全国社保基金一一零组合5.83040 有效
企业(有限合伙)
23华泰资产有限公司—传统—普通保险5.8680 高价剔除
券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2014年10月17日(初步
755.83040 有效
联系电话:010-,
账户
联系人史玮
股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次
账号
发行人和主承销商根据初步询价情况,剔除最高报价后,并综合考虑所处行
11国泰基金全国社保基金一一一组合5.
119泰康资产5.83040 有效
《(第三次)投资风险特别公告》
102西部证券5.83040 有效
(三)拟上市地点
该事务所出具验资报告上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
证券投资基金
1、11月18日(t+1日)安永桂林日报联系方式会计师事务所(特殊普通合伙)对网下发行申购
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
(四)发行规模和发行结构
号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点凡资
(八)摇号抽签、公布中签结果
联系电话021-/
72电子财务5.83040 有效
中国人寿中国人寿股份有限公司-传统
35富国基金企业年金计划(网下配售资5.81500 高价剔除
剔除报价等于该临界价格的网下投资者按“申购量由少到多,申购时间(以上
中国人寿中国人寿股份有限公司-分红
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
收款行(十七)
网下申购缴款起始日(9:30-15:00)
联系电话021-
112团)股份有限公司—集团本级5.83040 有效
开户行中信银行上海分行营业部
售对象属于禁止配售范围
无效报价原因 1:桂林日报记者电话未在规定时间内向主承销商提交网下申购承诺函等材料;
信托自营账户
账户
联系人陈蕊
104公司个险分红产品(网下配售5.83040 有效
行见证,并出具专项法律意见书
收款行(二)
有限公司
账户
限售a股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员
2、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由
t日/网上资金申购日指2014年11月17日,为本次发行参与网上资金申购的投资者通
款的到账情况进行审验,并出具验资报告
1055.83040 有效
公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网
1、网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50
投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理
企业(有桂林日报社简介限合伙)
资基金
联系电话021-
兴全-稳进 1 期特定多客户资
21,461.37 万元,与发行人拟以本次募集资金投入招股意向书中载明的“桂林曲轴
限公司
985.83040 有效
1465.79500 未入围
新增年产 25 万根曲轴技术改造项目、襄樊曲轴新增年产 7 万根曲轴技术改造项目、
00-15:00)
公司
中国工商银行统筹外福利
(九)网上发行的结算与登记
资金集合计划
航 天 科 工 航天科工财务有限责任公司
刊登《发行公告》
在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的
云 南 国 际 云南国际信托有限公司自营
托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不
网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后,应当一
账号
565.83040 有效
3、申购手续
2、桂林日报数字报本次网上申购的申购简称为“福达申购”,申购代码为“”
混合型证券投资基金
东吴证券股份有限公司自营
东航集团财务有限责任公司
份有限公司司-分红-个人分红
东兴证券股份有限公司自营
137信 托 有 限 五矿国际信托有限公司5.83040 有效
国金证券股份有限公司自营
委托手续投资者的申购委托一经接受,不得撤单
账号
额度
71招商基金全国社保基金四零八组合5.83040 有效
账资金统计有效申购数量和有效申购户数
2014年11月19日(t+2日)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主
39兴业基金5.81660 高价剔除
电子化的详细内容,请查阅上交所网站()查询
湖北省电力公司企业年金计
保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司
以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除,无效报价的申报桂林日报电子版在线总量为
华 宝 兴 业 华宝兴业动力组合股票型证
会的有关规定,并自行承担相应的法律责任各配售对象在上交所申购平台一旦
2、如有效申购量大于本次网上发行量,则通过摇号抽签,确定有效申购中
91太平资产5.83040 有效
2014年10月24日(周五)
账号
万股主承销商在指定时间内(2014年11月17日(t日)上午9:30至11:30,下午
账号-8
注:
联系人张敏
七、发行人与主承销商
传真:010-
基金型发起式证券投资基金
桂林福达股份有限公司
确认最终有效的申购记录有效报价配售对象未能参与本次网下申购,或未能在
联系电话021-
(二)本次网上发行时间和方式
28 日)
2014年11月19日(t+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海
955.83040 有效
资基金
受托管理泰康人寿保险股份
联系人邵烨蔚
传真:0773-
长城证券有限责任公司自营
开户行桂林日报社小区广发银行上海分行营业部
购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售a股股票市
倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行
浙江中大集团投资有限公
远东传动11.800.4526.22
金划
持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券
延迟三周起始日第一周第一日《初步询价结果及推迟发行公告》
有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监
东方龙混合型开放式证券投
上交所根据网上申购实施办法的相关规定,根据投资者2014年11月13日前20
五矿国际
365.81500 高价剔除
其存在上述禁止性情况的,主承销商将拒绝向其进行配售
网上发行摇号抽签
金型证券投资基金
号都是中签号码,投资者按其有效申购桂林日报社小区量认购新股
开户行华夏银行上海分行营业部
提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力
144有 限 责 任 开源证券有限责任公司5. 未入围
区间为5.79元/股-6.74元/股,拟申购数量为376,920万股
联系电话021-//
管 理 有 限 公司
投资基金
国机财务有限责任公司自营
结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2014 年 11 月 18 日(t+1 日)
1285.83040 有效
日期发行安排
133海通证券5.83040 有效
中国太平洋人寿保险股份有
165.
山西晋城无烟煤矿业集团有
产品
投资基金
申购资金
券自营账户不得参与本次发行的申购
责任公司企业年金计划
有限公司
t+2日
有效报价配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款
需自行及时履行信息披露义务
345.81400 高价剔除
格桂林日报数字截至 2011 年 12 月 31 日)
账户
网下发行数量为3,045万股,即本次发行数量的70%;网上发行数量为1,305万股,
1065.83040 有效
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
70招商基金全国社保基金六零四组合5.83040 有效
证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公
新华资产管理股新华人寿保险股份有限公
德意志银
兴全沪深 300 指数增强型证
资产万能险产品
金确认有效申购,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配
上海汽车集团财务有限责任
均数如下:
根据网上投资者初步有效认购倍数确定:
天风证券
中国财产再保险股份有限
信托账户
62华夏基金华夏基金专户资产管理计划5.83040 有效
混合型组合
公司和安永会计师事务所(特殊普通桂林日报数字版合伙)对申购资金的到位情况进行核查,并由
开户行上海浦东发展银行上海分行营业部
76嘉实基金全国社保基金五零四组合5.83040 有效
根据 5.8 元/股的发行价格和 4,350 万股的新股发行数量计算,预计募集资金
广州证券
开户行渣打银行(中国)有限公司上海分行
155.
中国石油天然气集团公司企
太平洋资中国太平洋人寿保险股份有
中国再保险(集团)股份
《(第二次)投资风险特别公告》
本次发行指本次桂林福达股份有限公司首次公开发行4,350万股人民币
承销业务规范》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票配售细则》(中
主承销商、银河证券指中国银河证券股份有限公司
六、利息的处理
二、发行价格及有效报价配售对象的确定
如有效申购量大于本次网上发行量,申购日后的第二个交易日(t+2日),桂林日报社地址在
的交易网点处确认申购配号
公司向发行人提供股东名册
联系人胡政杰
中国人寿中国人寿保险(集团)公司
太平洋资
金证券投资基金
收款行(十八)
盈率为20倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的
收款行(三)
有限公司
40兴业基金5.81660 高价剔除
118中银基金5.83040 有效
收款行(一)
1、申购时间
险产品
新疆远策恒达资产管理合伙
有效报价对应的申购数量,且不得超过网下初始发行数量,且应为10万股的整数
平安人寿-传统-普通保险产
2014年11月18日(t+1日),各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分
—开泰—稳健增值投资产品
序拟申购价申购数量
报价中位数(元)报价加权平均数(元)
资产管理传统保险产品
陆家嘴国
公司-传统-普通保险产品
(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款桂林日报广告部电话项)到申购者开户的与上交所联
(二)承销方式
行托管的qfii机构划付申购款项)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议
开户行中国民生银行上海分行营业部
华融证券股份有限公司自营
122泰康资产有限公司—传统—普通保险5.83040 有效
2、存入足额申购资金
88平安资产平安人寿-分红-个险分红5.83040 有效
长城久鑫保本混合型证券投
(网下配售资格截至 2010 年
有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购
445.82000 有效
账户
上海锦江
开户行中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
广州证券股份有限公司自营
兴 业 国 际 兴业国际信托有限公司自营
(四)网上申购程序
2014年11月20日(t+3日),由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻,
太平洋资中国太平洋人寿保险股份有
金额
中银保本混合型桂林日报电子版下载证券投资基
管理有限公司公司
账号
票代码“”,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效例如,
股价(最近 30 个2013 年
嘉实高增长多利二期资产管
新疆恒荣盛典股权投资合伙
产限公司-传统-普通保险产品
995.83040 有效
至 2009 年 12 月 28 日)
公司自营账户
平均市盈率为16.83倍(截至2014年10月21日),本次发行价格5.8元/股对应的市
开户行交通银行上海分行第一支行
诺安基金-光大银行-增利 1 号
2、网下询价情况统计
延迟三周起始日第三周第一日
965.83040 有效
债富国组合
本次发行网上网下申购于 2014 年 11 月 17 日(t 日)15:00 同时截止申购
长江金色晚晴(集合型)企
海通证券股份有限公司自营
26长城基金5.8940 高价剔除
《(第一次)投资风险特别公告》
3、本次网上发行,参加申购的每一申购单位为1,桂林日报网000股,单一证券账户的委
5中再资产公司—传统—普通保险产5.
(一)网下投资者报价情况
长春一东17.280.21
中国人寿中国人寿股份有限公司-分红
(二)网下申购流程
超过13,000股投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购
资基金
16辛华丽辛华丽5.8500 高价剔除
定本次发行的发行价格为人民币5.8元/股(以下简称“本次发行价格”)
证券投资基金
主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情
兴全特定策略 19 号特定多客
品
日)
136武钢财务5.83040 有效
指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率,主要原因如下:发行人主
联系电话:0773-
参与本次网上发行的投资者,应在网上资金申购日2014年11月17日(t日)前
次提交的全部申购记录为准
法定代表人:陈有安
福达股份/桂林日报社电话号码发行人/公司指桂林福达股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
剔除以上无效报价后,共有82家符合资格的网下投资者管理的146家配售对象
自有资金
联系人任煜华
联系电话021-
新华资产管理股新华人寿保险股份有限公
(一)股票种类
12 月 27 日)
司
投资基金
份有限公司司-传统-普通保险产品
账号
27兴业基金5.81000 高价剔除
10国泰基金全国社保基金四零九组合5.
结算平台指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
金
宝盈祥瑞养老混合型证券投
序拟申购价格申购数量无效报价
4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购证券账户注册资料
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;
575.83040 有效
开户行中国银行股份有限公司上海市分行桂林日报广告部电话营业部
1国都证券6.74740 高价剔除
在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,即5.8元,申购数量为其
开户行中国工商银行上海市分行营业部
140申能集团5.83040 有效
股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票
2014年11月14日(周五)
46长城基金5.82000 有效
年 12 月 31 日)
询
22融通基金5.8650 高价剔除
联系人张伟峰
至下午15:00参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提
每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项申购款项计算公式如
1、网上可申购额度
分公司共同核实申购资金的到账情况,上交所和中国结算上海分公司根据实际到
金
天津发展
新华资产管理股新华人寿保险股份有限公
受托管理中国平安财产保险
总额为 25,230 万元,扣除发行费用 3,768.桂林日报电话63 万元后,预计募集资金净额为
120泰康资产5.83040 有效
证券交易网点,以本次发行价格(5.8元/股)和符合本公告规定的有效申购数量
配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一
上交所指上海证券交易所
金
长盛生态环境主题灵活配置
上海电气集团财务有限责任
资产管理计划
网下投资者(已剔除报价最高部分报价)5.85.8
产限公司—万能—个人万能
92太平资产5.83040 有效
123华泰资产5.83040 有效
附表 1:网下投资者询价申报情况(符合初步询价公告规定的 146 家配售对象)
华 宝 兴 业 华宝兴业新兴产业股票型证
8嘉实基金5.8340 高价剔除
54国联证券5.83000 有效
联系电话021-
收款行(七)
户划款划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股
号格(元/股) (万股)
台查询桂林日报电子其参与网下申购的申购数量
联系人王明东
资产-个人分红
开户行中国光大银行上海分行营业部
山西焦煤集团有限责任公司
73际信托有陆家嘴国际信托有限公司5.83040 有效
账户
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
“附表1:网下投资者询价申报情况”中的100家配售对象应按照本次发行价
定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司股东的净利润除以本次发
113广发基金5.83040 有效
145钱振林钱振林5. 未入围
69招商基金5.83040 有效
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委
1145.83040 有效
规定时间内向主承销商提交网下申购承诺函等材料;共有5家投资者管理的14家配
1425.83040 有效
有限公司
证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则桂林日报社地址》(中证协
中银多策略灵活配置混合型
住所:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧
的总股数计算,发行后总股数按本次发行4,350万股计算为43,350万股)
所”)网下申购电子化平台进行,请网下投资者认真阅读本公告关于网下发行
74资产管理5.83040 有效
拟投入募集资金额相等
年11月19日(t+2日)在《网下发行结果及网上中签率公告》中披露
(四)网下配售
行
上海证券交易所
2014年11月13日(周四)刊登《网上路演公告》
按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)、
主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单
2014年11月19日(周三)
账号
公司
联系电话021-
长城久恒平衡型证券投资基
账户
127上电财务5.83040 有效
资产传统普保产品
后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情桂林日报社小区况
证监会指中国证券监督管理委员会
新华资产管理股新华人寿保险股份有限公
法定代表人:黎福超
(三)、申购价格、简称、代码、数量和次数的规定
有关回拨机制的具体安排如下:
86东航财务5.83040 有效
9张振春张振春5.8340 高价剔除
嘉实量化阿尔法股票型证券
开户行平安银行股份有限公司上海分行
9工银瑞信基金5.
自营账户
31富国基金5.81000 高价剔除
28富国基金5.81000 高价剔除
555.83040 有效
无效报价原因 2:属于《证券发行与承销管理办法》禁止配售范围
户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购
网下申购时间为2014年11月14日(t-1日)及2014年11月17日(t日)上午9:30
交易日均价)静态市盈率
14长盛基金5.8400 高价剔除
公司的结算银行账户
受托管理太平人寿保险有限
账户名称中国证券登记结桂林日报社电话算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
金
65长城证券5.83040 有效
中国工商银行股份有限公
根据2014年10月16日刊登的《发行安排及初步询价公告》公布的参与初步询
特别提示
t+1日网上申购资金验资
普通股(a股)的行为
66国机财务5.83040 有效
335.81130 高价剔除
养殖保险
产品
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2014
17姚瑞官姚瑞官5.8510 高价剔除
账号
中国电子财务有限责任公司
潞安集团财务有限公司自营
t日网下申购缴款截止日(9:30-15:00)
剔除最高报价后的剩余报价中,报价等于发行价格的63家网下投资者管理的
网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平
-自有资金
显少于拟申购数量的投资者信息(如有)以上公告一经刊出,即视同已向参与
证桂林日报数字版平台券投资基金
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和主承销商将及时公
61富国基金富国基金专户资产管理计划5.83040 有效
公司
产管理计划
账号
产限公司—分红—团体分红
联系人王君
116广发证券5.83040 有效
2014年10月31日(周五)
有限公司
司企业年金计划
公司
129保险股份5.83040 有效
配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专
资基金
(二)发行价格的确定过程
联系电话021-
业年金计划
2014年11月20日(周四)网上申购资金解冻、多余款项退还
开户行招商银行股份有限公司上海分行营业部
账号
开户行北京银行上海分行营业部
5富国基金5.8340 高价剔除
公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会
首次公开发行a股发行公告
国证券业协会备桂林日报记者电话案
中国人寿再保险股份有限
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,发行人
配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、资金划拨等事项进
全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有
售资格截至 2011 年 8 月 12
万能保险产品
9:30-15:00;网上发行申购时间:2014年11月17日(t日)(9:30-11:30,13:
有限公司—万能—个险万能
有限公司-自有资金
昆仑信托有限责任公司自营
121泰康资产5.83040 有效
公司
10楼菊兰楼菊兰5.8340 高价剔除
者;同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户
数据来源:wind (注:长春一东由于市盈率偏高,不纳入算术平均值计算)
100家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象,其名单详见“附表桂林日报投稿1:网下投资
(五)公布网下配售结果和退回多余网下申购款
国联安基国联安德盛安心成长混合型
中国民生银行股份有限公司
78嘉实基金5.83040 有效
141德意志银行—qfii 投资账户5.83040 有效
账号
网上路演日
太平洋资中国太平洋人寿保险股份有
(五)发行方式与时间
公证部门的监督下,由主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于申购日
收款行(十四)
丰银行上海分行、收款行(十八)渣打银行(中国)有限公司上海分行、收款行
103上汽财务5.83040 有效
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
新疆从容瑞兴股权投资合伙
基金计划
15.
扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后
过上交所交易系统以发行价格申购本次网上发行股票的日期
收款行(五)
12庄礼桂林日报广告报价明庄礼明5.8350 高价剔除
1115.83040 有效
77嘉实基金5.83040 有效
90太平资产5.83040 有效
四、网上发行
企业(有限合伙)
本次网上发行通过上交所交易系统进行,发行时间为:2014年11月17日(t日)
19富国基金5.8600 高价剔除
工银瑞信工银瑞信保本混合型证券投
受托管理太平人寿保险有限
询价机构配售对象名称
持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(中华人民共和国法律、
账户
(六)发行新股募集资金额
资金
国 联 安 基 国联安-至恩 1 号资产管理计
兴全保本混合型证券投资基
公司企业年金计划(网下配
联系人胡晓栋
联系人王凯
资产-团体分红
产
中国工商银行股份有限公司
联系电话021-
59张剑华张剑华5.83040 有效
7富国基金划(网下配售资格截至 20095.8340 高价剔除
财务自营账户
25中银基金5.8900 高价剔除
发行人和主承销商桂林日报社小区根据初步询价情况,并按照《发行安排及初步询价公告》
公募基金(未剔除报价最高部分报价)5.85.8
(1)18.13倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
58东兴证券5.83040 有效
生产上述产品的公司有天润曲轴、长春一东和远东传动,与发行人具有可比性
(五)网上投资者获配股票数量的确定方法
60富国基金委托富国基金管理有限公司5.83040 有效
品
计划
况继续进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应配合(包括但不限于提供
联系人:黄铁锋
收款行(十九)
4中再资产5.
工商银行统筹外福利负债基
18富国基金5.8600 高价剔除
资基金
本次发行价格对应的市盈率水平及初步询价报价情况为:
(一)本次网上发行对象
象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价全部配售对象报价
有限公司桂林日报社地址
网下投资者(未剔除报价最高部分报价)5.85.8
华安新活力灵活配置混合型
农业银行离退休人员福利负
账户
中远财务有限责任公司自营
5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的
收款行(四)
价有效申报总量的10.28%剔除部分不得参与网下申购被剔除的名单详见附表1
本次网下网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用
得超过13,000股
限公司
(七)公布中签率
94投资管理5.83040 有效
受托管理太平人寿保险有限
《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)、《首次公开发行股票时公司
投资账户
有限公司-分红-个人分红
计划
505.82250 有效
40,580万股,具体报价情况请见“附表2:未在规定时间提交核查资料、属于禁止
收款行(六)
130中远财务5.83040 有效
福达锻造年产 10 万吨精密锻件建桂林日报社简介设工程技术改造项目、桂林齿轮新增年产 15 万
配售对象股东账户为b,则应在附注里填写:“b03166”,证券
企业年金计划
联系电话021-
倍,即3,040万股,每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查
(2)20倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
336,340万股具体报价情况请见“附表1:网下投资者询价申报情况”
申购时间:2014年11月14日(t-1日)9:30-15:00及2014年11月17日(t日)
110限公司—传统—普通保险产5.83040 有效
975.83040 有效
证券简称2013eps
托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡
购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度
泰 昌 企 业 西安华商泰昌企业管理咨询
交所网下申购平台时间为准)由晚到早”桂林日报的原则依次剔除,剔除后总量首次超过
告》,内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单、每个获配投资者的
参与网下申购的投资者认购,发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售;仍
联系人:资本市场部
华夏人寿保险股份有限公司-
兴业银行股份有限公司企业
(一)网下申购参与者
1、桂林福达股份有限公司(以下简称“福达股份”、“发行人”或“公司”)
年11月14日(t-1日)为准)
附表2:未在规定时间提交核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单
发[2014]77号)等相关规定组织实施首次公开发行本次发行在投资者资格、定
前海人寿保险股份有限公司
退申购款,应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款
开户行中国建设银行股份有限公司上海市分行营业桂林日报电话部
五、发行费用
2014年11月19日(t+2日)摇号抽签抽签结束后中国结算上海分公司根据中
85国泰基金5.83040 有效
3、申购款的缴款时间
(三)确定有效报价配售对象
格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金有效报价配售对象可以通过申购平
联系人郑逸
基金券投资基金
在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2014
联系电话021-
84南方基金南方避险增值基金5.83040 有效
21嘉实基金5.8600 高价剔除
长城保本混合型证券投资基
48中欧基金5.82040 有效
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款(其中收款行(十七)汇
138华融证券5.83040 有效
联系电话021-/
国泰浓益灵活配置混合型证
1095.83040 有效
2014年10月20日至2014年10月21日,共有87家网下投资者管理的162家配桂林日报社小区售对
太平洋资
下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%
发行人和主承销商协商确定本次a股发行数量为4,350万股回拨机制启动前,
司自有资金投资账户
中 国 电 力 中国电力财务有限公司自营
产
3兴业基金5.8340 高价剔除
保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司
2世纪金源5.83401
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
券投资基金
1、剔除最高报价部分情况
124中油财务5.83040 有效
2、北京国枫凯文律师事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与
134大唐财务中国大唐集团财务有限公司5.83040 有效
t-1日
计划稳健增值投资组合(网下
2014年11月18日(t+1日),进行核算、验资、配号,中国结算上海分公司将
收款行(九)
基金资基金
受托管理泰康人寿保险股份
受托管理泰康人桂林日报社电话号码寿保险股份
中 船 重 工 中船重工财务有限责任公司
账号
(十九)花旗银行(中国)有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银
网下申购的配售对象送达获配通知
分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00申购资金
网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格5.8元/股认购网下发行
配售范围”
1315.83040 有效
143诺安基金5.79400 未入围
1085.83040 有效
80天津远策5.83040 有效
投资账户
2兴业基金5.8340 高价剔除
126宝盈基金5.83040 有效
值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,即最高不得
中银保本二号混合型证券投
投资账户
三、网下申购
联系电话021-/
交申购价格和申购数量
2013 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算),高于中证
公募桂林日报广告报价基金(已剔除报价最高部分报价)5.85.8
1、申购款项的计算
额,2014年11月19日(t+2日),主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应
司自有资金投资账户
套螺旋锥齿轮技术改造项目以及福达股份技术中心技术改造项目”等 5 个项目的
135.
企业年金计划
太平洋资太平洋卓越财富二号(平衡
(六)网下发行其他事项
中国石油天然气集团公司企
销售收入占主营业务收入的比重为99.39%中证指数范围内的同行业上市公司中,
泰康资产管理有限责任公司
山西潞安矿业集团有限责任
645.83040 有效
河南白癜风专科医院哪家好杭州白癜风专科医院